CFP
年金・定年計画
海外にいると定年計画をつい後回しにしがちです。
節税効果抜群の英国の年金スキームを活用しじっくりと定年計画を練りましょう。
受給予想額算出および追加拠出アドバイス
年金申請アドバイス
既存プランの分析、最適な年金プランのお勧め
定年時のターゲット年金金額に向けた拠出金計画作成
年金プラン設定代行・定年までプランアドバイザーとしてサービス提供
年金受取りのタイミングや受取り方法のご相談
Annuity: "Open Market Option’を利用する事により、今の年金会社よりもっと多くの年金を受け取れるかもしれません。より多くの年金受け取りの為のアドバイスを提供・お申込み代行。
Drawdown:Annuityよりフレキシブルな年金受け取り方法のアドバイス・お申込み代行。
現行および計画後の定年時インカム受け取り金額シミュレーション
年金・金融商品・他の資産を利用した総合的定年資金計画

新規プランに関しては弊社が代理人となりますので加入期間中・受け取り時のお問い合わせはすべて弊社が承ります。
高齢者を対象とした自宅不動産を担保にしたローンです。
自宅に住みながらローンを受け、生活費の補足、自宅改築、世界旅行等の大きな支出用など定年生活をエンジョイするために広範に利用されています。
死亡時に不動産を売却しローンを返済します。
弊社Equity Release 専門アドバイザーとの連携により最適なローン選定・金額についてアドバイス、申し込み手続きの代行をします。
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