CFP
Financial Review (現状分析・計画)
ご本人・ご家族のファイナンシャルは現状でよいでしょうか?
一度プロにじっくり分析してもらい、計画を立てる事は将来の家計に大きく影響するでしょう。
家族構成・将来の計画・家族の保障・また節税・運用利回りなど様々な観点から、ご本人・ご家族の状況に最適の計画を練ります。
保有中の銀行預金口座
ご加入中の保険・年金
進行中の貯蓄プラン など
節税効果のある家計貯蓄・運用計画
現状と計画後のキャッシュフロー表作成
教育資金積み立て計画
家族の安心のための保険計画
定年に向けての資金計画  など
プラン作成後は各プランの代理人として遂行のお手伝い、定期的な見直しを差し上げます。
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