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| Financial Review (現状分析・計画) |
ご本人・ご家族のファイナンシャルは現状でよいでしょうか？
一度プロにじっくり分析してもらい、計画を立てる事は将来の家計に大きく影響するでしょう。
家族構成・将来の計画・家族の保障・また節税・運用利回りなど様々な観点から、ご本人・ご家族の状況に最適の計画を練ります。 |
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■ 保有中の銀行預金口座
■ ご加入中の保険・年金
■ 進行中の貯蓄プラン など |
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■ 節税効果のある家計貯蓄・運用計画
■ 現状と計画後のキャッシュフロー表作成
■ 教育資金積み立て計画
■ 家族の安心のための保険計画
■ 定年に向けての資金計画 など |
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| プラン作成後は各プランの代理人として遂行のお手伝い、定期的な見直しを差し上げます。 |
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© 2023 Kazue Drury APFS Chartered Financial Planner
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